# 🧭 Guía de uso del Sistema Comercial Te explico el flujo típico de trabajo para sacarle el máximo provecho: ## 📋 **1. Arranque inicial** ### Cargar tu catálogo - Ve a **Catálogo** (menú lateral) - Opción A: agregar métodos uno por uno - Opción B: **"Importar desde Excel"** — sube tu lista de métodos con precios ### Registrar tus clientes - Ve a **Clientes** - Crea cada cliente con sus datos de contacto - Si tienen precios pactados especiales, agrégalos aquí (se respetan en todas las cotizaciones) --- ## 🔄 **2. Día a día comercial** ### Cuando llega una licitación 1. **Proyectos** → crear proyecto nuevo 2. **Licitaciones** → "Nueva licitación" → **sube el PDF de bases** - El sistema extrae fechas, requisitos, métodos automáticamente - Revisa que todo esté bien (si algo falta, complétalo manualmente) 3. El sistema te avisará cuando se acerquen los plazos ### Para cotizar - **Opción A (rápida)**: ve al chat → pestaña **🧑‍💼 Ventas** → escribe "cotiza 50 ICP-MS41 + 30 AA7 para Minera X" - **Opción B (manual)**: **Cotizaciones** → nueva cotización → selecciona cliente y métodos - Descarga en Excel/Word/PDF según necesites ### Registrar oportunidades de venta adicional - En la ficha del **Cliente** → sección "Oportunidades" - Anota qué podría comprar más (cross-sell/up-selling) - Marca nivel de certeza y **siempre** agrega evidencia (email, conversación, etc.) --- ## 📊 **3. Control y seguimiento** ### Proyecciones mensuales - **Proyecciones** → registra lo que proyectaste vs. lo que se vendió realmente - El sistema calcula la brecha — tú interpretas por qué ### Cuando pierdes una venta - **Ventas perdidas** → registra motivo/cliente/método - Útil para detectar patrones (¿siempre te ganan por precio? ¿plazos?) ### Reporte mensual (día 24) - **Reporte mensual** → el sistema cruza cada venta con su cotización, documentos y Salesforce - Te lista inconsistencias para corregir antes de cerrar el mes --- ## 🎯 **4. Panel de control** ### Dashboard principal - **Ícono de inicio** → semáforo de alertas: - 🔴 Urgente (plazos vencidos, clientes sin contacto >30 días) - 🟡 Atención (próximos plazos, oportunidades sin evidencia) - 🟢 Todo bien - Gráficos de ventas y proyección últimos 6 meses - Botón para **exportar todo a Excel** --- ## 💬 **5. Agentes del chat** Tres pestañas independientes: - **🧑‍💼 Ventas**: buscar clientes, cotizar, crear recordatorios - **📊 Finanzas**: resumen financiero, pipeline, registrar ID Salesforce - **🧭 Guía** (yo): dudas sobre cómo usar el sistema **Truco**: puedes arrastrar un Excel o PDF directo al chat — el sistema intenta reconocerlo y te propone qué hacer con él. --- ## ⚡ **Regla de oro** > **Nada se guarda automáticamente si compromete precio/cliente/datos comerciales** > Siempre verás una propuesta con botones **"Confirmar"** / **"Descartar"** para que revises primero. --- ¿Quieres profundizar en alguna parte específica? ¿O arrancamos cargando tu catálogo?